Will Wettbewerbe – Die Grundlagen

Lange ein Thema von Seifenopern und Filmen, ist die Anfechtung eines Willens ein viel detaillierter und schwieriger Prozess, als die meisten Menschen sich vorstellen. Die Gerichte versuchen, die Gültigkeit des Testaments nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten, da die Wünsche des Verstorbenen vom Gericht hoch geschätzt werden und das Gericht den Willen nur dann für ungültig erklärt, wenn die Beweise des Kandidaten tatsächlich aussagekräftig sind.

Darüber hinaus können die Ergebnisse der Ungültigerklärung eines Testaments sehr unterschiedlich sein als die des Kandidaten. Besonders gefährlich ist die Begegnung mit einer „No Contest“ -Klausel in einem Testament, die im Wesentlichen automatisch jeden enterbt, der versucht, ein Testament ungültig zu machen. Angenommen, der Wille überlebt den Wettbewerb, Der Kandidat hat möglicherweise das Recht verloren, etwas unter diesem Willen zu erben! Während solche Klauseln in Bezug auf verschiedene Personengruppen und verschiedene Arten von „Anfechtungen“ des Testaments ungültig sind, sind sie in den meisten Testamenten zum Standard geworden, und der weise Prozessführende wird bei der Bestimmung des Gesetzes vor dem Sprung vor Gericht am sorgfältigsten sein.

Dieser Artikel beschreibt kurz das Grundgesetz und die Verfahren für Willensstreitigkeiten, aber dem Leser wird dringend empfohlen, sich vor der Einreichung von Unterlagen beim Gericht kompetent beraten zu lassen. Ein separater Artikel auf dieser Website wird keine Wettbewerbsklauseln in Testamenten und die Auswirkungen auf die Kosten-Nutzen-Analyse der Anfechtung eines Testaments diskutieren.

GRÜNDE FÜR DIE UNGÜLTIGERKLÄRUNG EINES TESTAMENTS

a. Wer kann anfechten?

Einfach ausgedrückt ist ein Testamentswettbewerb ein Versuch, ein Schreiben ungültig zu machen, nämlich das Instrument, das dem Nachlassgericht vorgelegt wurde und vorgibt, das letzte Testament und Testament einer jetzt verstorbenen Person zu sein.

Jede „interessierte“ Person kann ein Testament anfechten, einschließlich eines Erben, Treuhänders, Kindes, Ehepartners, Gläubigers, Begünstigten oder einer anderen Person, die Eigentumsrechte an oder Ansprüche gegen den Nachlass des Erblassers hat, die durch das Nachlassverfahren beeinträchtigt werden könnten. (Nachlasscode Abschnitt 48 (im Folgenden „PC“)).

Der „Testamentsvollstrecker“ ist eine im Testament benannte Person, die für den Nachlass des Testaments verantwortlich ist. Beachten Sie, dass ein benannter Testamentsvollstrecker im Testament, der nicht erben wird, nicht berechtigt ist, einen Testamentswettbewerb zu führen. Für die allgemeine Funktionsweise eines Testaments, siehe unseren Artikel über Testamente und Trusts.

Es ist wichtig zu beachten, dass ein Testament, sobald es vom Gericht zum Nachlass zugelassen wurde, zwar noch angefochten werden kann, jedoch viel schwieriger ist und die Möglichkeit, es anzufechten, weiter eingeschränkt ist. Es ist immer vorzuziehen, dass der Kandidat den Willen herausfordert, bevor er zum Nachlass zugelassen wird, und umgekehrt, wenn Sie einen Willen verteidigen, ist es besser für Sie, den Willen so schnell wie möglich zum Nachlass zugelassen zu haben und zu hoffen, dass die Kandidaten warten, bis Sie erfolgreich sind.

b. Gründe für die Anfechtung

Die Vollstreckung oder der Widerruf eines Testaments oder eines Teils eines Testaments ist unwirksam, soweit die Vollstreckung oder der Widerruf durch ZWANG, BEDROHUNG, BETRUG ODER UNZULÄSSIGE BEEINFLUSSUNG beschafft wurde (PC 6104). Darüber hinaus hängt die Gültigkeit eines Testaments von Fragen wie der Kompetenz zur Testamentsvollstreckung, der Einhaltung der Vollstreckungsvorschriften sowie der Aufhebung und Wiederbelebung eines Testaments ab (PC 6100-6124.)

1. Gültigkeit und Vollstreckung eines Testaments.

Jede Person, die achtzehn Jahre oder älter ist und gesunden Geistes ist, kann ein Testament machen. (PC 6100 (a)).

Eine Person ist geistig nicht in der Lage, ein Testament zu machen, wenn zum Zeitpunkt des Testaments eines der folgenden wahr ist (PC6100.5 (a)):

  1. Er nicht über ausreichende geistige Fähigkeiten verfügt, um die Art der testamentarischen Handlung zu verstehen oder die Art und Situation seines Eigentums zu verstehen und sich daran zu erinnern oder sich an seine Beziehungen zu lebenden Nachkommen, Ehegatten und Eltern und denen zu erinnern und zu verstehen, deren Interesse durch das Testament beeinträchtigt wird, oder

  2. Er oder sie leidet an einer psychischen Störung mit Symptomen, einschließlich Wahnvorstellungen oder Halluzinationen, die Wahnvorstellungen oder Halluzinationen dazu führen, dass die Person Eigentum in einer Weise entwickelt, die, mit Ausnahme der Existenz der Wahnvorstellungen oder Halluzinationen hätte er oder sie nicht gehabt.

Eine Fehlinterpretation oder Fehlinterpretation der oben genannten Kriterien hat viel zu viele dazu veranlasst, Testamente anzufechten. Die Gerichte halten Testamente aufrecht, wenn sie können, und wenn die Wahnvorstellungen oder Halluzinationen nicht dazu geführt haben, dass der Wille direkt von solchen Wahnvorstellungen betroffen ist, wird der Wille bestehen bleiben. Goodman gegen Zimmerman (1994) 25 Cal. App. 4, 1667. Selbst eine Person, die einem Konservatorat unterliegt, ist nicht unbedingt unfähig, ein Testament zu machen. (PC 1871 c. Einer der Lieblingsfälle des Schriftstellers betraf einen Mann, der regelmäßig mit Briefkästen sprach, aber als völlig kompetent befunden wurde, sein Testament zu schreiben, da er wusste, was er besaß, wer seine Verwandten waren und wen er erben wollte. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass das Sprechen mit Postfächern die Fähigkeit des Erblassers, ein angemessenes Testament zu schreiben, nicht beeinträchtigte!

Ein Testament muss schriftlich vorliegen, vom Erblasser (oder einer Person, die im Namen und in Anwesenheit des Erblassers und auf Anweisung des Erblassers handelt) unterzeichnet und durch Unterschrift von mindestens zwei Personen bezeugt werden, von denen jede gleichzeitig anwesend ist und entweder die Unterzeichnung des Testaments oder die Bestätigung des Testaments oder des Testaments durch den Erblasser bezeugt und versteht, dass das von ihnen unterzeichnete Instrument das Testament des Erblassers ist. (PC 6110.)

Ein Testament, das den oben genannten Anforderungen nicht entspricht, kann weiterhin als holographisches Testament gültig sein, unabhängig davon, ob es bezeugt ist oder nicht, WENN die Unterschrift und die materiellen Bestimmungen in der Handschrift des Erblassers sind. (PC 6111 ein).

Es sei darauf hingewiesen, dass der relativ neue PC 21350 im Allgemeinen Bestimmungen in Testamenten, Trusts und anderen Instrumenten ungültig macht, die vorgeben, Geschenke an eine der folgenden Personen zu machen:

  1. Die Person, die das Instrument entworfen hat.

  2. Eine Person, die blutsverwandt oder verheiratet ist oder mit der Person, die das Instrument entworfen hat, zusammenlebt oder beschäftigt ist.

  3. Jeder Partner oder Aktionär einer juristischen Person oder Rechtsgesellschaft, an der eine in der ersten Kategorie oben beschriebene Person beteiligt ist, und jeder Mitarbeiter einer solchen juristischen Person oder Rechtsgesellschaft.

  4. Jede Person, die eine treuhänderische Beziehung zur Übertragung hat, einschließlich eines Konservators oder Treuhänders, der das Instrument transkribiert oder transkribiert.

  5. Eine Person, die durch Blut oder Ehe mit einer in der obigen Kategorie beschriebenen Person verwandt oder mit ihr zusammenlebend oder angestellt ist.

  6. Eine Pflege Depotbank eines abhängigen Erwachsenen.

Die Gerichte haben die oben genannten Bestimmungen ausführlich ausgelegt, und Sie sollten Rat einholen, wenn Sie in eine der oben genannten Kategorien fallen. Zum Beispiel wurde ein Konservator gehalten, nicht „ein Testament und Vertrauen verursacht zu haben, um für die Zwecke dieser Regel transkribiert zu werden“, als er eine Nachlassplanungsfirma angerufen hatte, um sich mit dem Konservator zu treffen, den Agenten des Unternehmens zum Haus des Konservators zu bringen und schrieb einen Scheck aus den Mitteln des Konservatoriums für den Willen und das Vertrauen. Nachlass Swetmann (2000) 85 Cal. App. 4. 807.

Und es gibt Ausnahmen von den oben genannten Übertragungsbeschränkungen. Die Übertragung wird nicht ungültig, wenn

  1. Der Veräußerer ist blutsverwandt oder verheiratet mit, oder ist ein Zusammenlebender mit dem Erwerber oder der Person, die das Instrument entworfen hat;

  2. Das Instrument wird von einem unabhängigen Anwalt geprüft, der den Veräußerer über die Art der beabsichtigten Übertragung berät, und unterzeichnet und liefert eine BESCHEINIGUNG ÜBER DIE UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG in der in PC 21351 b beschriebenen Form;

  3. Nach vollständiger Offenlegung der Beziehungen der beteiligten Personen genehmigt das Gericht das Instrument durch Beschluss nach PC 2580 (ersetzt sein eigenes Urteil über die Gültigkeit der Übertragung);

  4. Der Erwerber ist eine staatliche, staatliche oder lokale öffentliche Einrichtung oder 501 C 3 Wohltätigkeitsorganisation.

Und es gibt noch weitere Ausnahmen …

Um die Gültigkeit des Testaments anzufechten, muss sich der Kandidat schnell bewegen, wenn die Gründe unter PC 21350 vorgebracht werden. Wenn die angefochtene Übertragung durch Willen erfolgt, muss der Wettbewerb eingereicht werden, bevor eine endgültige Verteilung angeordnet wird. Wenn die angefochtene Übertragung durch ein anderes Instrument als ein Testament erfolgt, Es muss innerhalb von drei Jahren nach der unwiderruflichen Übertragung oder drei Jahren ab dem Datum begonnen werden, an dem die klagende Person die für die Übertragung wesentlichen Tatsachen entdeckt oder vernünftigerweise hätte entdecken müssen. (PC 21356b).

Es ist wichtig, sich beim Schreiben Ihres Testaments professionell beraten zu lassen oder ein Testament ungültig zu machen: lassen Sie sich nicht durch die obigen Grundzüge ersetzen, um Rechtsberatung in diesem Bereich zu erhalten: Dieser Artikel richtet sich an diejenigen, die die Grundlagen der Anfechtung der Gültigkeit eines Testaments kennen möchten.

2. Unzulässiger Einfluss als Grund, ein Testament ungültig zu machen.

Unzulässiger Einfluss bedeutet NICHT nur, auf den Erblasser Einfluss zu nehmen. „Bloßer allgemeiner Einfluss reicht nicht aus, um einen Willen für unangemessenen Einfluss ungültig zu machen.“ Nachlass von Callahan (1967) 67 Cal App 4th 609.

Unzulässiger Einfluss ist Einfluss, der die freie Entscheidungsfreiheit des Erblassers zerstört und die Entscheidungsfreiheit einer anderen Person ersetzt; der Nachweis eines unangemessenen Einflusses erfordert den Nachweis eines Drucks, der den Geist des Erblassers überwältigte und den Willen des Erblassers beeinträchtigte. Hagen gegen Hickenbottom (1995) 41 Cal App 4. 168.

Unzulässige Beeinflussung entsteht nur, wenn alle folgenden Elemente aufgezeigt werden: (1) Bestehen einer vertraulichen Beziehung zwischen dem Erblasser und der Person, die angeblich unzulässigen Einfluss ausgeübt hat; (2) aktive Beteiligung dieser Person an der tatsächlichen Vorbereitung oder Ausführung des Testaments, wobei dieses Verhalten nicht nur zufälliger Natur ist, und (3) unzulässiger Gewinn, der dieser Person aufgrund des Testaments entsteht. Nachlass von Sarabua (1990) 221 Cal App 3d 599.

3. Zwang, Betrug, Bedrohung

Diese Ansprüche sind auch Gründe, ein Testament ungültig zu machen und werden oft mit unangemessenem Einfluss vermischt, wie oben beschrieben. Sie sind, wie sie klingen: Anwendung von Gewalt oder Drohungen, um jemanden zu zwingen, ein Testament auf eine bestimmte Weise zu schreiben: zusamenfassend, während unangemessener Einfluss unangemessene Überzeugung verwendet, Zwang, Betrug und Bedrohung verwenden verschiedene Arten von Bedrohungen, um dieselben Ziele zu erreichen.

2. VERFAHREN ZUR UNGÜLTIGERKLÄRUNG EINES TESTAMENTS

Der Kandidat reicht beim Nachlassgericht ein besonderes Plädoyer ein, um das Testament zu widerlegen. Es ist ein spezielles Verfahren, das durch Gesetz geschaffen und im Gewohnheitsrecht unbekannt ist.

Sehr oft gibt es Streit darüber, ob ein bestimmtes Plädoyer ein Testamentswettbewerb ist, da der Kandidat das Plädoyer oft nicht so beschriftet haben möchte, um die Bestimmungen über ein Testamentsverbot zu vermeiden. Die Frage, ob ein Plädoyer ein Streit ist, ist oft eine Frage komplexer und langwieriger Gesetze und Bewegungen.

Eine interessierte Person kann ein Testament anfechten, indem sie einem Antrag auf Nachlass widerspricht. Der Einspruch muss schriftlich erfolgen, überprüft, und bei oder vor der Anhörung zur Petition eingereicht.

Widerspricht ein Testamentskandidat der Erbschaft eines Testaments, wird jedem Erben des Verstorbenen sowie dem Testamentsvollstrecker eine Vorladung ausgestellt und zugestellt. Alle betroffenen Personen sind zu benachrichtigen, und die Zustellung der Ladung erfolgt wie in jeder Zivilklage.

Eine Antwort wird eingereicht; Es gibt Vorverfahrensanträge und Entdeckung wie in jeder anderen Zivilklage. Siehe unseren Artikel über das amerikanische System der Rechtsstreitigkeiten. Es gibt kein Recht auf einen Geschworenenprozess: Das Gericht ist die Instanz der Tat. Die Teilnehmer haben die Beweislast. (PC 8252a). Zeugen werden wie in einem Zivilprozess geladen und ins Kreuzverhör genommen, und gegen die Entscheidung des Gerichts kann Berufung eingelegt werden.

FAZIT

Ein Testamentswettbewerb ist ein Gegner, der plädiert, oft teuer, oft störend für den familiären Zusammenhalt, aber manchmal lebenswichtig notwendig, um die wahren Wünsche eines jetzt verstorbenen Verwandten auszuführen. Solche Wettbewerbe sind trotz der an anderer Stelle auf dieser Website diskutierten Wettbewerbsbestimmungen keineswegs ungewöhnlich, und die Hauptaufgabe der Person, die einen Wettbewerb in Betracht zieht, besteht darin, schnell eine gute Rechtsberatung einzuholen und gegebenenfalls schnell einzureichen, da der Wettbewerb normalerweise umso schwieriger ist, je länger man wartet.

Wenn Sie ein Testamentsvollstrecker oder ein benannter Testamentsvollstrecker sind, der sich einer solchen Herausforderung gegenübersieht, ist wiederum Geschwindigkeit unerlässlich, um die Chancen eines Wettbewerbs zu minimieren. Tatsache ist, dass je länger man wartet, um das Testament einzureichen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Rechtsstreitigkeiten entstehen.

Die Last, ein Testament ungültig zu machen, ist hoch, und die Aufgabe sollte nicht leichtfertig übernommen werden. Die Gerichte sind jedoch verpflichtet, festzustellen, ob die Wünsche des Erblassers durch das zur Nachlassprüfung eingereichte Testament wirklich erfüllt werden, und die Anfechtung ist zwar erheblich, aber bei weitem nicht unmöglich zu erfüllen.

Vor diesem Schritt sollte ein guter, ruhiger und durchdachter Rat nicht nur von Anwälten, sondern auch von anderen Familienmitgliedern eingeholt werden.