Will Contests-the Basics

pitkä aihe saippuaoopperoissa ja elokuvissa, tahdon kiistäminen on paljon yksityiskohtaisempi ja vaikeampi prosessi kuin useimmat ihmiset kuvittelevat. Tuomioistuimet pyrkivät ylläpitämään testamenttien pätevyyttä aina, kun se on mahdollista, koska tuomioistuin arvostaa kuolleen henkilön toiveita ja tuomioistuin mitätöi Tahdon vain, jos kilpailijan todisteet ovat voimakkaita.

lisäksi testamentin mitätöinnin tulokset voivat olla hyvin erilaiset kuin mitä kilpailija kuvitteli. Erityisen vaarallista on kohdata testamentissa” No Contest ” – lauseke, joka pohjimmiltaan automaattisesti tekee perinnöttömäksi jokaisen, joka pyrkii mitätöimään testamentin. Olettaen, että tahto selviää kilpailussa, kilpailija on saattanut menettää oikeuden periä mitään tuon tahdon nojalla! Vaikka tällaiset lausekkeet ovat pätemättömiä eri henkilöluokkien ja erilaisten tahdon ”haasteiden” suhteen, niistä on tullut standardi useimmissa testamenteissa ja viisas asianajaja on mitä huolellisin lain määrittämisessä ennen kuin hän hyppää oikeuteen.

tässä artiklassa kuvataan lyhyesti Testamenttikilpailujen peruslaki ja menettelyt, mutta lukijaa kehotetaan hankkimaan päteviä oikeudellisia neuvoja ennen asiakirjojen toimittamista tuomioistuimeen. Erillinen artikkeli tällä verkkosivustolla käsittelee testamenttien Ei-kilpailulausekkeita ja vaikutusta tahdon kiistämisen kustannushyötyanalyysiin.

testamentin MITÄTÖIMISPERUSTEET

a. kuka voi riitauttaa?

Yksinkertaisesti sanottuna Testamenttikilpailu on pyrkimys mitätöidä kirjoitus, nimittäin asiakirja, joka on toimitettu Testamenttituomioistuimelle ja jonka väitetään olevan nyt kuolleen henkilön viimeinen tahto ja testamentti.

kuka tahansa ”kiinnostunut” henkilö voi riitauttaa tahdon, mukaan lukien perillinen, devisee, lapsi, puoliso, velkoja, edunsaaja tai muu henkilö, jolla on omistusoikeus tai vaatimus deedentin omaisuuteen, johon probate-menettely voisi vaikuttaa. (Probate Code Section 48 (jäljempänä ”PC”)).

”toimeenpanija” on testamentissa nimitetty henkilö vastaamaan testamentin testamentista. Huomaa, että nimetyllä testamentin toimeenpanijalla, joka ei peri, ei ole standing to bring a Will competition. Yleisiä tapoja, joilla tahto toimii, katso Kirjoitustamme testamenteista ja luottamuksista.

on tärkeää huomata, että kun tuomioistuin hyväksyy testamentin, vaikka se voidaan vielä riitauttaa, se on paljon vaikeampaa ja sen riitauttaminen on edelleen rajoitettua. On aina parempi, että kilpailija haastaa tahdon ennen kuin se hyväksytään probateen, ja päinvastoin, jos puolustat tahtoa, on parempi, että sinulla on tahto, joka hyväksytään probatelle mahdollisimman pian ja toivon, että kilpailijat odottavat, kunnes olet onnistunut.

B.haasteen perustelut

tahdon tai jonkin sen osan täytäntöönpano tai kumoaminen on tehotonta siltä osin kuin täytäntöönpano tai kumoaminen on aiheutunut pakottamisesta, uhkasta, petoksesta tai asiattomasta vaikutuksesta (PC 6104). Lisäksi tahdon pätevyys riippuu muun muassa kyvystä tehdä tahto, toteutusvaatimusten noudattamisesta sekä tahdon kumoamisesta ja elvyttämisestä (PC 6100-6124.)

1. Testamentin voimassaolo ja täytäntöönpano.

jokainen kahdeksantoistavuotias tai sitä vanhempi henkilö, joka on tervejärkinen, voi tehdä testamentin. (PC 6100 (a)).

henkilö ei ole henkisesti pätevä tekemään testamenttia, jos testamentin tekohetkellä jompikumpi seuraavista pitää paikkansa (PC6100.5 (a)):

  1. hänellä ei ole riittävää henkistä kykyä ymmärtää testamentin luonnetta tai ymmärtää ja muistella omaisuutensa luonnetta ja tilannetta tai muistaa ja ymmärtää suhteitaan eläviin jälkeläisiin, puolisoon ja vanhempiin sekä niihin, joiden etuihin testamentti vaikuttaa, tai

  2. hänellä on psyykkinen häiriö, johon liittyy oireita, kuten harhaluuloja tai aistiharhoja, jotka johtavat siihen, että henkilö hahmottaa ominaisuutensa tavalla, joka, lukuun ottamatta harhaluulojen olemassaoloa tai hallusinaatioita hän ei olisi tehnyt.

edellä mainittujen kriteerien väärinymmärrys tai väärinymmärrys on johtanut siihen, että aivan liian monet ovat kyseenalaistaneet testamentit. Tuomioistuimet Kyllä ylläpitävät testamentteja, jos voivat, ja jos harhaluulot tai hallusinaatiot eivät johtaneet siihen, että tällaiset harhaluulot vaikuttivat suoraan tahtoon, tahto pysyy. Goodman vastaan Zimmerman (1994) 25 Cal. Sovellus. 4, 1667. Konservaattorialuksen alainen henkilö ei välttämättä ole kyvytön tekemään testamenttia. (Kpl 1871 Jaa.) Yksi kirjailijan suosikkitapauksista liittyi mieheen, joka puhui postilaatikoille säännöllisesti, mutta hänet todettiin täysin päteväksi kirjoittamaan testamenttinsa, koska hän tiesi, mitä hän omisti, keitä hänen sukulaisensa olivat ja kenet hän halusi periä. Oikeus totesi, että postilaatikoille puhuminen ei vaikuttanut testamentin tekijän kykyyn kirjoittaa asianmukainen testamentti!

tahdon on oltava kirjallinen, testamentin tekijän (tai jonkun, joka toimii testamentin nimeen ja läsnäoloon ja testamentin ohjaukseen) allekirjoittama ja todistettava vähintään kahden henkilön allekirjoittama, joista jokainen, joka on läsnä samaan aikaan, todisti joko tahdon allekirjoittamisen tai testamentin allekirjoituksen tai tahdon tunnustamisen ja ymmärtää, että heidän allekirjoittamansa väline on testamentin tekijän tahto. (PC 6110.)

testamentti, joka ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, voi silti olla voimassa holografisena testamenttina riippumatta siitä, onko testamentti todistettavissa vai ei, jos allekirjoitus ja aineelliset määräykset ovat testamentin tekijän käsialaa. (PC 6111 a).

on huomattava, että suhteellisen uusi PC 21350 yleensä mitätöi testamentteja, trusteja ja muita instrumentteja koskevat varaukset, joiden tarkoituksena on antaa lahjoja seuraaville henkilöille:

  1. henkilö, joka on laatinut välineen.

  2. henkilö, joka on sukua tai avioliiton kautta välineen laatineen henkilön kanssa tai on avoliitossa hänen kanssaan tai hänen työntekijänsä.

  3. minkä tahansa lakikumppanuuden tai lakiyhtiön osakas tai osakkeenomistaja, jossa edellä ensimmäisessä luokassa kuvatulla henkilöllä on omistusosuus, sekä tällaisen lakikumppanuuden tai lakiyhtiön työntekijä.

  4. henkilö, jolla on luottamussuhde siirtoon, mukaan lukien konservaattori tai edunvalvoja, joka litteroi välineen tai saa sen litteroitavaksi.

  5. henkilö, joka on verisukulainen tai avioliiton kautta edellä mainitussa kategoriassa kuvatun henkilön kanssa tai avopuoliso tai työntekijä.

  6. huollettavan aikuisen huoltaja.

tuomioistuimet ovat tulkinneet laajasti edellä mainittuja säännöksiä, ja neuvoa on pyydettävä, jos henkilö kuuluu johonkin edellä mainituista ryhmistä. Esimerkiksi konservaattorin ei katsottu ”aiheuttaneen testamentin ja luottamuksen litterointia tämän säännön tarkoituksia varten”, kun hän oli kutsunut kuolinpesän suunnitteluyhtiön tapaamaan konservaattoria, tuonut yhtiön asiamiehen konservaattorin taloon ja kirjoittanut konservaattorin varoista shekin testamentille ja rahastolle. Estate of Swetmann (2000) 85 Cal. Sovellus. 4. 807.

ja edellä mainituista siirtorajoituksista on poikkeuksia. Siirtoa ei mitätöidä, jos

  1. luovuttaja on veren tai avioliiton kautta sukua tai avoliitossa luovutuksensaajan tai välineen laatineen henkilön kanssa;

  2. välineen tarkastelee riippumaton asianajaja, joka neuvoo siirtäjää aiotun siirron luonteesta ja allekirjoittaa ja toimittaa riippumattoman arvioinnin todistuksen PC 21351 b: ssä kuvatussa muodossa.;

  3. kun asianosaisten väliset suhteet on täysin paljastettu, yhteisöjen tuomioistuin hyväksyy välineen määräyksellä PC 2580 (korvaa oman tuomionsa siirron pätevyydestä);

  4. the transfere is a federal, state or local public entity or 501 C 3 charity.

ja on vielä lisää poikkeuksia …

testamentin pätevyyden kiistämiseksi kilpailijan on toimittava nopeasti, jos perustelut on esitetty PC 21350: ssä. Jos siirto riitautetaan testamentilla, kilpailu on jätettävä ennen lopullista jakotilausta. Jos riidanalainen siirto tehdään muulla välineellä kuin testamentilla, se on aloitettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun siirrosta tulee peruuttamaton, tai kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kanteen nostanut henkilö havaitsee tai kohtuudella olisi pitänyt havaita siirtoon liittyvät tosiseikat. (PC 21356B).

on tärkeää saada ammattineuvontaa testamentin kirjoittamisessa tai testamentin mitätöimisessä: älä anna edellä olevan perusohjeen korvata oikeudellista ohjausta tällä alalla: tämä artikkeli on suunnattu niille, jotka haluavat tietää perusteet testamentin pätevyyden kiistämiseksi.

2. Perusteeton vaikuttaminen perusteena testamentin Mitätöinnille.

asiaton vaikuttaminen ei ole pelkästään testamenttiin vaikuttamista. ”Pelkkä yleinen vaikutusvalta ei riitä mitätöimään tahdonilmaisua asiattomasta vaikuttamisesta.”Estate of Callahan (1967) 67 Cal App 4th 609.

asiaton vaikutus on vaikutus, joka tuhoaa testamentin vapaan viran ja korvaa jonkin toisen henkilön viran; todiste kohtuuttomasta vaikutuksesta vaatii todisteita paineesta, joka nujersi testamentin mielen ja pitkästyi testamentin tahtoon. Hagen v Hickenbottom (1995) 41 Cal App 4th 168.

asiaton vaikutus syntyy vain, jos kaikki seuraavat seikat osoitetaan: (1) testamentin tekijän ja henkilön, jonka väitetään käyttäneen asiatonta vaikutusvaltaa, välinen luottamuksellinen suhde; (2) kyseisen henkilön aktiivinen osallistuminen testamentin tosiasialliseen valmisteluun tai täytäntöönpanoon, joka ei ole luonteeltaan pelkästään satunnaista, ja (3) kyseiselle henkilölle testamentin perusteella koituva aiheeton voitto. Estate of Sarabua (1990) 221 Cal App 3d 599.

3. Pakottaminen, petos, uhka

nämä vaatimukset ovat myös peruste testamentin mitätöinnille, ja ne sekoitetaan usein edellä kuvattuun asiattomaan vaikutukseen. Ne ovat sitä, mitä ne kuulostavat olevan: voimankäyttö tai uhkaukset pakottaakseen jonkun kirjoittamaan tahdon tietyllä tavalla: lyhyesti sanottuna, kun asiaton vaikutus käyttää asiatonta suostuttelua, pakottaminen, petos ja uhka käyttävät erilaisia uhkia samojen päämäärien saavuttamiseksi.

2. Menettely testamentin mitätöimiseksi

kilpailija jättää erityisen vetoomuksen Testamenttituomioistuimessa testamentin kumoamiseksi. Kyseessä on perussäännöllä luotu ja tapaoikeudessa tuntematon erityismenettely.

melko usein kiistellään siitä, onko tietty kirjelmä Testamenttikilpailu, koska varsin usein kilpailija ei halua kirjelmää näin merkittynä pyrkiessään välttämään testamentissa olevat kiistattomat määräykset. Kysymys siitä, onko kirjelmä kilpailu, on usein monimutkainen ja pitkittynyt laki ja esitys.

kiinnostunut voi riitauttaa testamentin vastustamalla testamenttihakemusta. Vastalauseen on oltava kirjallinen, tarkistettu ja jätetty vetoomuksen käsittelyn yhteydessä tai sitä ennen.

jos Testamenttikilpailija vastustaa testamentin todistamista, annetaan ja annetaan haaste jokaiselle kuolevan perilliselle sekä toimeenpanijalle. Ilmoitus on annettava kaikille asianosaisille, ja haasteen tiedoksianto on sama kuin missä tahansa siviilikanteessa.

vastaus arkistoidaan; oikeudenkäyntiä edeltäviä esityksiä ja selvityksiä tehdään aivan kuten muissakin siviilikanteissa. Katso artikkelimme Amerikan oikeusjutuista. Ei ole oikeutta valamiesoikeudenkäyntiin: tuomioistuin on tosiasioiden trier. Kilpailijoilla on todistustaakka. (PC 8252a). Todistajat kutsutaan ja ristikuulustellaan aivan kuten siviilioikeudellisessakin oikeudenkäynnissä,ja tuomioistuimen päätöksestä voi valittaa.

päätelmä

Testamenttikilpailu on vastustajan vetoaminen, usein kallis, usein perheen yhteenkuuluvuutta häiritsevä, mutta toisinaan elintärkeä jo kuolleen sukulaisen todellisten toiveiden toteuttamiseksi. Tällaiset kilpailut eivät suinkaan ole harvinaisia, vaikka muualla tällä sivustolla käsitellyistä Ei-Kilpailusäännöksistä huolimatta, ja harkitsevan henkilön tärkein tehtävä on saada nopeasti hyviä oikeudellisia neuvoja ja tarvittaessa toimittaa ne nopeasti, sillä mitä kauemmin odottaa, sitä vaikeampi kilpailu yleensä on.

jos olet pesänjakaja tai nimetty pesänjakaja tällaisen haasteen edessä, jälleen nopeus on välttämätöntä, jos haluat minimoida kilpailun mahdollisuudet. Tosiasia on, että mitä kauemmin odottaa arkistoida testamentin, sitä todennäköisempää on, että oikeudenkäynti seuraa.

testamentin mitätöinti on suuri taakka, eikä tehtävään pidä ryhtyä kevyin perustein. Mutta tuomioistuimet ovat sitoutuneet määrittämään, onko testamentin toiveet todella täyttyy testamentille ja haaste, vaikka se on merkittävä, on kaikkea muuta kuin mahdotonta täyttää.

ennen tämän askeleen ottamista tulisi pyytää hyviä, rauhallisia ja harkittuja neuvoja paitsi asianajajilta myös muilta perheenjäseniltä.