Will contesta-o básico

Long um assunto de telenovelas e filmes, contestando um testamento é um processo muito mais detalhado e difícil do que a maioria das pessoas imagina. Os tribunais procuram manter a validade dos testamentos sempre que possível, uma vez que os desejos do falecido são altamente considerados pelo Tribunal e o Tribunal só invalidará o testamento se a prova do concorrente for poderosa, de fato.

além disso, os resultados da invalidação de um testamento podem ser muito diferentes do previsto pelo concorrente. Particularmente perigoso é encontrar uma cláusula” no Contest ” em um testamento que, essencialmente, deserdeará automaticamente qualquer um que procure invalidar um testamento. Assumindo que o testamento sobrevive à competição, o concorrente pode ter perdido o direito de herdar qualquer coisa sob esse Testamento! Enquanto tais cláusulas são inválidas quanto a várias classes de pessoas e vários tipos de “desafios” à vontade, eles se tornaram padrão na maioria dos testamentos e o litigante sábio será mais cuidadoso em determinar a lei antes de saltar em tribunal.

este artigo deve descrever brevemente a lei básica e os procedimentos para concursos Will, mas o leitor é fortemente aconselhado a obter aconselhamento jurídico competente antes de apresentar quaisquer documentos ao Tribunal. Um artigo separado neste site discutirá as cláusulas de concurso em testamentos e o efeito na análise de custo-benefício de contestar um testamento.

motivos para invalidar um testamento

A. Quem pode contestar?

simplificando, um concurso de vontade é um esforço para invalidar uma escrita, ou seja, o instrumento que foi submetido ao Tribunal probatório, alegando ser a última vontade e testamento de uma pessoa agora falecida.

qualquer pessoa “interessada” pode contestar um Testamento, incluindo um herdeiro, devisee, filho, cônjuge, credor, beneficiário ou outra pessoa que tenha qualquer direito de propriedade sobre os bens do falecido que possa ser afetado pelo processo de probatório. [Código de prova secção 48 (a seguir designado “PC”)].

o “executor” é uma pessoa nomeada no testamento para ser responsável pelo testamento. Note que um executor nomeado no testamento que não vai herdar não tem legitimidade para trazer um concurso de vontade. Para as maneiras gerais como a vontade funciona, veja o nosso artigo sobre Testamentos e Trusts.

é vital notar que uma vez que um testamento é admitido a ser provado pelo tribunal, embora possa ainda ser contestado é muito mais difícil e a legitimidade para contestar é ainda mais restrita. É sempre preferível para o concorrente desafiar o testamento antes de ele ser admitido para a prova e, inversamente, se você está defendendo um testamento, é melhor para você ter a vontade admitida para a prova o mais rápido possível e esperar que os concorrentes esperam até que você seja bem sucedido.

B. fundamentos para a contestação

a execução ou revogação de um testamento ou de qualquer parte de um testamento é ineficaz na medida em que a execução ou revogação foi obtida por coacção, ameaça, fraude ou influência indevida (PC 6104). Além disso, a validade de um testamento depende de questões como a competência para fazer um testamento, o cumprimento dos Requisitos de execução e revogação e renascimento de um testamento (PC 6100-6124.)

1. Validade e execução de um testamento.

qualquer indivíduo com 18 anos de idade ou mais que esteja de mente sã pode fazer um testamento. (PC 6100 (a)).

uma pessoa não é mentalmente competente para fazer um testamento se, no momento de fazer o testamento, qualquer um dos seguintes é verdade (PC6100. 5 (a)):

  1. Ele ou ela não tem suficiente capacidade mental para compreender a natureza do ato testamentário, ou de entender e lembrar a natureza e a situação de sua propriedade ou lembrar e compreender suas relações com a vida, descendentes, cônjuge e pais aqueles cujos interesses são afetados pela Vontade, ou

  2. Ele ou ela sofre de um transtorno mental com sintomas que incluem delírios ou alucinações que delírios ou alucinações resultado, na pessoa de elaboração de propriedade de forma que, exceto para a existência de delírios ou alucinações, ele ou ela não o teriam feito.

interpretar mal ou interpretar mal os critérios acima referidos levou a que muitos desafiassem os Testamentos. Os Tribunais defendem Testamentos se puderem, e se os delírios ou alucinações não resultarem em que a vontade seja diretamente afetada por tais delírios, a vontade permanecerá. Goodman v Zimmerman (1994) 25 Cal. Aplicacao. 4, 1667. Mesmo uma pessoa sujeita a uma nave conservadora não é necessariamente incapaz de fazer um testamento. (PC 1871 C. Um dos casos favoritos do escritor envolveu um homem que falava com caixas de correio regularmente, mas foi considerado inteiramente competente para escrever seu testamento, uma vez que ele sabia o que ele possuía, quem seus parentes eram e quem ele queria herdar. O Tribunal concluiu que falar com caixas de correio não afectava a capacidade do testador de escrever um testamento adequado!

Um testamento deve ser feito por escrito e assinado pelo testador (ou alguém agindo em que o testador nome e presença e pelo testador da direção) e testemunhada por ser assinado por, pelo menos, duas pessoas, cada um dos quais, de estar presente, ao mesmo tempo, testemunhou a assinatura da Vontade ou do testador reconhecimento da assinatura ou a Vontade e entender que o instrumento que o sinal Vontade do testador. (PC 6110.)

uma vontade que não cumpra os requisitos acima pode ainda ser válida como uma vontade holográfica, testemunhada ou não, se a assinatura e as provisões do material estiverem na caligrafia do testador. (PC 6111 a).Deve-se notar que o relativamente novo PC 21350 invalida geralmente disposições em testamentos, Trusts e outros instrumentos que pretendem fazer doações a qualquer das seguintes pessoas:

  1. a pessoa que redigiu o instrumento.

  2. uma pessoa que está relacionada por sangue ou casamento com ou é um coabitante com ou empregado da pessoa que redigiu o instrumento.

  3. qualquer sócio ou acionista de qualquer sociedade de direito ou sociedade de direito em que uma pessoa descrita na primeira categoria acima tem um interesse de propriedade e qualquer empregado de tal sociedade de direito ou sociedade de direito.

  4. Qualquer pessoa que tenha uma relação fiduciária com a transferência, incluindo um tutor, ou Curador, que transcreve o instrumento, ou causa a ser transcrita.

  5. uma pessoa que está relacionada por sangue ou casamento com ou é um coabitante com ou empregado de uma pessoa descrita na categoria imediatamente acima.

  6. um tutor de um adulto dependente.

os Tribunais interpretaram extensivamente as disposições acima referidas e devem consultar-se se se incluir numa das categorias acima referidas. Por exemplo, um conservador foi realizada por não ter “causado uma vontade e confiança para ser transcritas para fins da presente regra”, quando ele tinha chamado um planejamento imobiliário da empresa para atender com o conservatee, levou a empresa do agente para o conservatee da casa, e escreveu uma seleção de conservatee fundos de Vontade e Confiança. Propriedade de Swetmann (2000) 85 Cal. Aplicacao. 4th 807.

e existem excepções às restrições acima referidas à transferência. A transferência não é invalidado se

  1. O cedente é relacionado pelo sangue ou casamento, ou é um cohabitant com o adquirente ou a pessoa que redigiu o instrumento;

  2. O instrumento é analisada por um independente, advogado que aconselha a cedente sobre a natureza da transferência e assinado e entrega de um CERTIFICADO DE ANÁLISE INDEPENDENTE, na forma descrita no PC 21351 b;

  3. Após a divulgação completa das relações das pessoas envolvidas, o Tribunal aprove o instrumento por ordem em PC 2580 (substitui o seu próprio julgamento sobre a validade da transferência);

  4. O cessionário é um federais, estaduais ou municipais, entidade pública ou 501 C 3 a caridade.

e há ainda mais exceções …

para contestar a validade da vontade o concorrente deve mover-se rapidamente se os fundamentos são avançados sob o PC 21350. Se a transferência contestada é por vontade, o concurso deve ser arquivado antes de uma ordem de distribuição final é feita. Se a transferência contestada for efectuada por outro instrumento que não um testamento, deve ser iniciada no prazo de três anos a contar da data em que a transferência se torna irrevogável ou de três anos a contar da data em que a pessoa que intenta a acção descobre ou deveria razoavelmente ter descoberto os elementos de facto para a transferência. (PC 21356b).

é vital obter aconselhamento profissional por escrito a sua vontade ou procurar invalidar um testamento: não deixe que o esboço básico acima substitua para procurar a orientação legal nesta área: este artigo é direcionado para aqueles que desejam saber os fundamentos de contestar a validade de um testamento.

2. Influência indevida Como Motivo para invalidar um testamento.

a influência indevida não está apenas a ser influente no testador. “A mera influência geral não é suficiente para invalidar uma vontade de influência indevida.”Estate of Callahan (1967) 67 Cal App 4th 609.

influência indevida é influência que destrói a Agência livre do testador e agência substituta de alguma outra pessoa; a prova de influência indevida requer prova de pressão que dominou a mente do testador e diminuiu a volição do testador. Hagen v Hickenbottom (1995) 41 Cal app 4th 168.(1) existência de uma relação confidencial entre o testador e a pessoa que alegadamente exerceu influência indevida; (2) participação activa dessa pessoa na preparação ou execução efectiva da vontade, que não tenha um carácter meramente acessório e (3) lucros indevidos que resultem para essa pessoa em virtude da vontade. Estate of Sarabua (1990) 221 Cal App 3d 599.

3. Coacção, fraude, ameaça

estas alegações são também motivos para invalidar uma vontade e são muitas vezes misturadas com influência indevida, descrita acima. Eles são o que parecem ser: o uso da força ou ameaças para obrigar alguém a escrever um testamento de uma forma específica: em suma, enquanto a influência indevida usa persuasão indevida, coação, fraude e ameaça usam vários tipos de ameaças para alcançar os mesmos fins.

2. Procedimento para invalidar um testamento

o concorrente arquiva um pedido especial no Tribunal probatório para refutar o testamento. É um processo especial criado por lei e desconhecido no direito comum.

muitas vezes há disputa sobre se um determinado articulado é um concurso de vontade, uma vez que muitas vezes o concorrente não quer que o articulado assim etiquetado em um esforço para evitar as disposições de nenhum concurso em um testamento. A própria questão de saber se um articulado é um concurso é muitas vezes uma questão de Direito e de movimento complexos e prolongados.

uma pessoa interessada pode contestar um testamento, opondo-se a uma petição de probatório. A objeção deve ser feita por escrito, verificada e arquivada em ou antes da audiência sobre a petição.

se um participante de Will objects to probate of a Will, uma convocação é emitida e servida em cada herdeiro do falecido, bem como o executor. A notificação deve ser feita a todas as pessoas afectadas e a citação ou notificação deve ser a mesma que em qualquer processo civil.

uma resposta é arquivada; há movimentos pré-julgamento e descoberta assim como em qualquer outra ação civil. Veja o nosso artigo sobre o sistema americano de Contencioso. Não há direito a um julgamento com júri: o Tribunal é o Juiz de fato. Os concorrentes têm o ónus da prova. (PC 8252a). As testemunhas são chamadas e interrogadas tal como em um julgamento civil e a decisão do Tribunal pode ser apelada.

conclusão

um concurso de vontade é um apelo do adversário, muitas vezes caro, muitas vezes perturbador da coesão familiar, mas às vezes vitalmente necessário para realizar os verdadeiros desejos de um parente agora falecido. Tais concursos não são de forma alguma incomum, apesar das disposições de não Concurso discutidas em outros lugares neste site e a tarefa principal da pessoa que considera um é obter bons conselhos legais rapidamente e, se apropriado, para arquivar rapidamente desde que a espera mais longo, o concurso normalmente é mais difícil.

se você é um executor ou executor nomeado enfrentando tal desafio, novamente a velocidade é essencial se você está para minimizar as chances de um concurso. O fato é que quanto mais tempo se espera para arquivar o testamento, mais provável é que o litígio se seguirá.

a carga é elevada para invalidar uma vontade e a tarefa não deve ser realizada de ânimo leve. Mas os tribunais estão empenhados em determinar se os desejos do testador estão realmente a ser cumpridos pela vontade submetida à prova e o desafio, embora significativo, está longe de ser impossível de satisfazer.

bom, calmo e considerado conselho não só de advogados, mas de outros membros da família deve ser procurado antes de dar esse passo.