Will Contests-elementele de bază

lung un subiect de telenovele și filme, contestarea o voință este un proces mult mai detaliat și dificil decât majoritatea oamenilor imagina. Instanțele încearcă să susțină validitatea testamentelor ori de câte ori este posibil, deoarece dorințele persoanei decedate sunt foarte apreciate de instanță, iar instanța va invalida Testamentul numai dacă dovezile concurentului sunt puternice, într-adevăr.

mai mult, rezultatele invalidării unui testament pot fi foarte diferite de cele prevăzute de concurent. Deosebit de periculos este întâlnirea unei clauze „fără concurs” într-o voință care, în esență, dezmoștenește automat pe oricine încearcă să invalideze o voință. Presupunând că testamentul supraviețuiește concursului, concurentul poate că și-a pierdut dreptul de a moșteni orice sub acea voință! În timp ce astfel de clauze sunt invalide în ceea ce privește diferite clase de persoane și diferite tipuri de „provocări” la voință, ele au devenit standard în majoritatea testamentelor, iar justițiabilul înțelept va fi cel mai atent în determinarea legii înainte de a sări în instanță.

acest articol descrie pe scurt legea fundamentală și procedurile pentru concursurile de voință, dar cititorul este sfătuit cu tărie să obțină consultanță juridică competentă înainte de a depune orice documente la instanță. Un articol separat de pe acest site web va discuta clauzele de concurs în testamente și efectul asupra analizei cost-beneficiu a contestării unui testament.

motive pentru invalidarea unui testament

a. cine poate contesta?

mai simplu spus, un concurs de voință este un efort de a invalida o scriere, și anume instrumentul care a fost prezentat instanței de succesiune pretinzând a fi ultima voință și Testament a unei persoane decedate acum.

orice persoană „interesată” poate contesta un testament, inclusiv un moștenitor, un devisee, un copil, un soț, un creditor, un beneficiar sau o altă persoană care are vreun drept de proprietate sau o pretenție împotriva moștenirii decedatului care ar putea fi afectată de procedura succesorală. (Codul de succesiune secțiunea 48 (denumită în continuare „PC”)).

„executorul” este o persoană desemnată în testament pentru a fi responsabilă de succesiunea testamentului. Rețineți că un executor numit în testament care nu va moșteni nu are picioare pentru a aduce un concurs de voință. Pentru modurile generale în care funcționează un testament, consultați articolul nostru despre testamente și trusturi.

este vital să se constate că, odată ce un testament este admis la succesiune de către Curte, deși acesta poate fi încă contestat, este mult mai dificil, iar capacitatea de a-l contesta este restricționată în continuare. Este întotdeauna de preferat ca concurentul să conteste Testamentul înainte de a fi admis la probă și, invers, dacă apărați o voință, este mai bine să aveți Testamentul admis la probă cât mai curând posibil și să sperați că concurenții așteaptă până când veți avea succes.

b. motivele contestației

executarea sau revocarea unui testament sau a oricărei părți a unui testament este ineficientă în măsura în care executarea sau revocarea a fost obținută prin constrângere, amenințare, fraudă sau influență nejustificată (PC 6104). Mai mult, valabilitatea unui testament depinde de aspecte precum competența de a face un testament, respectarea cerințelor de execuție și revocarea și renașterea unui testament (PC 6100-6124.)

1. Valabilitatea și executarea unui testament.

orice persoană de optsprezece ani sau mai mult, care are o minte sănătoasă, poate face o voință. (PC 6100 (a)).

o persoană nu este competentă din punct de vedere mental să facă un testament dacă, la momentul realizării testamentului, oricare dintre următoarele este adevărată (PC6100.5 (a)):

  1. nu are suficientă capacitate mentală pentru a înțelege natura actului testamentar sau pentru a înțelege și a-și aminti natura și situația proprietății sale sau pentru a-și aminti și înțelege relațiile sale cu descendenții vii, soțul / soția și părinții și cu cei al căror interes este afectat de voință sau

  2. el sau ea suferă de o tulburare mintală cu simptome, inclusiv iluzii sau halucinații care iluzii sau halucinații duce la proprietatea conceperea persoanei într-un mod care, cu excepția existenței iluzii sau halucinații, el sau ea nu ar fi făcut.

interpretarea greșită sau interpretarea greșită a criteriilor de mai sus i-a determinat pe mulți să conteste testamentele. Instanțele susțin testamentele dacă pot și dacă iluziile sau halucinațiile nu au dus la afectarea directă a voinței de astfel de iluzii, voința va rămâne. Goodman v Zimmerman (1994) 25 Cal. Aplicație. 4, 1667. Chiar și o persoană supusă unei nave de conservare nu este neapărat incapabilă să facă o voință. (PC 1871 c.) Unul dintre cazurile preferate ale scriitorului a implicat un om care vorbea cu cutiile poștale în mod regulat, dar a fost găsit în întregime competent să-și scrie testamentul, deoarece știa ce deține, cine erau rudele sale și pe cine voia să moștenească. Curtea a concluzionat că vorbirea cu cutiile poștale nu a afectat capacitatea testatorului de a scrie o voință adecvată!

un testament trebuie să fie în scris, semnat de testator (sau de cineva care acționează în numele și prezența testatorului și la indicația testatorului) și să fie martor prin semnarea a cel puțin două persoane, fiecare dintre acestea, fiind prezentă în același timp, a asistat fie la semnarea testamentului, fie la confirmarea semnăturii sau testamentului de către testator și să înțeleagă că instrumentul pe care îl semnează este testamentul testatorului. (PC 6110.)

un testament care nu respectă cerințele de mai sus poate fi în continuare valabil ca testament holografic, martor sau nu, dacă semnătura și dispozițiile materiale sunt scrise de mâna testatorului. (PC 6111 a).

trebuie remarcat faptul că relativ noul PC 21350 invalidează, în general, dispozițiile din testamente, trusturi și alte instrumente care intenționează să facă cadouri pentru oricare dintre următoarele persoane:

  1. persoana care a elaborat instrumentul.

  2. o persoană care este înrudită prin sânge sau căsătorie cu sau este un coabitant cu sau angajat al persoanei care a elaborat instrumentul.

  3. orice partener sau acționar al oricărui parteneriat de drept sau corporație de drept în care o persoană descrisă în prima categorie de mai sus are un interes de proprietate și orice angajat al oricărui astfel de parteneriat de drept sau corporație de drept.

  4. orice persoană care are o relație fiduciară cu transferul, inclusiv un conservator sau mandatar, care transcrie instrumentul sau determină transcrierea acestuia.

  5. o persoană care este înrudită prin sânge sau căsătorie cu sau este un coabitant cu sau angajat al unei persoane descrise în categoria imediat de mai sus.

  6. un custode de îngrijire a unui adult dependent.

instanțele au interpretat pe larg dispozițiile de mai sus și ar trebui să solicitați sfaturi dacă vă încadrați în oricare dintre categoriile de mai sus. De exemplu, un conservator a fost considerat că nu a „făcut ca testamentul și încrederea să fie transcrise în sensul acestei reguli” când a sunat la o companie de planificare imobiliară pentru a se întâlni cu conservatorul, a adus agentul companiei la casa conservatorului și a scris un cec din fondurile Conservatorului pentru voință și încredere. Moșia lui Swetmann (2000) 85 Cal. Aplicație. 4 807.

și există excepții de la restricțiile de mai sus privind transferul. Transferul nu este invalidat dacă

  1. cedentul este legat prin sânge sau căsătorie sau este un coabitant cu cesionarul sau cu persoana care a elaborat instrumentul;

  2. instrumentul este revizuit de un avocat independent care consiliază cedentul cu privire la natura transferului intenționat și semnat și eliberează un certificat de revizuire independentă în forma descrisă în PC 21351 b;

  3. după dezvăluirea completă a relațiilor dintre persoanele implicate, instanța aprobă instrumentul prin ordonanță în temeiul PC 2580 (înlocuiește propria hotărâre cu privire la validitatea transferului);

  4. cesionarul este o entitate publică federală, de stat sau locală sau o organizație caritabilă 501 C 3.

și există încă mai multe excepții…

pentru a contesta validitatea testamentului concurentul trebuie să se miște rapid dacă motivele sunt avansate sub PC 21350. Dacă transferul contestat este prin voință, concursul trebuie depus înainte de efectuarea unei comenzi pentru distribuirea finală. În cazul în care transferul contestat este efectuat printr-un alt instrument decât Testamentul, acesta trebuie început în termen de trei ani de la data la care transferul devine irevocabil sau trei ani de la data la care persoana care introduce acțiunea descoperă sau ar fi trebuit în mod rezonabil să descopere faptele materiale la transfer. (PC 21356b).

este vital să obțineți sfaturi profesionale în scris testamentul dvs. sau să încercați să invalidați o voință: nu lăsați schița de bază de mai sus să înlocuiască căutarea îndrumării juridice în acest domeniu: acest articol este adresat celor care doresc să cunoască elementele de bază ale contestării validității unui testament.

2. Influența nejustificată ca motiv pentru invalidarea testamentului.

influența nejustificată nu este doar influența asupra testatorului. „Simpla influență generală nu este suficientă pentru a invalida voința de influență nejustificată.”Estate de Callahan (1967) 67 Cal App 4 609.

influența nejustificată este influența care distruge agenția liberă a testatorului și înlocuiește agenția unei alte persoane; dovada influenței nejustificate necesită dovada presiunii care a copleșit mintea testatorului și a purtat voința testatorului. Hagen v Hickenbottom (1995) 41 Cal App 4 168.

influența necuvenită apare numai dacă sunt prezentate toate elementele următoare: (1) existența unei relații confidențiale între testator și persoana despre care se presupune că a exercitat o influență necuvenită; (2) participarea activă a acelei persoane la pregătirea sau executarea efectivă a testamentului, acest comportament nefiind doar de natură incidentală și (3) profitul necuvenit care revine acelei persoane în virtutea testamentului. Estate de Sarabua (1990) 221 Cal app 3d 599.

3. Constrângere, fraudă, amenințare

aceste afirmații sunt, de asemenea, motive pentru a invalida un testament și sunt adesea amestecate cu influență nejustificată, descrisă mai sus. Sunt ceea ce par a fi: folosirea forței sau a amenințărilor pentru a obliga pe cineva să scrie un testament într-un mod specific: pe scurt, în timp ce influența nejustificată folosește persuasiune nejustificată, constrângere, fraudă și amenințare folosiți diferite tipuri de amenințări pentru a atinge aceleași scopuri.

2. Procedură de invalidare a testamentului

concurentul depune o pledoarie specială în instanța de succesiune pentru a respinge testamentul. Este o procedură specială creată prin statut și necunoscută în dreptul comun.

destul de des există o dispută cu privire la faptul dacă o anumită pledoarie este un concurs de voință, deoarece destul de des concurentul nu dorește ca pledoaria să fie etichetată astfel într-un efort de a evita prevederile fără concurs într-un testament. Însăși întrebarea dacă o pledoarie este un concurs este adesea o chestiune de lege și de mișcare complexe și prelungite.

o persoană interesată poate contesta testamentul prin contestarea unei cereri de succesiune. Obiecția trebuie să fie scrisă, verificată și depusă la sau înainte de audierea petiției.

dacă un concurent al testamentului se opune testamentului, se emite o citație și se notifică fiecărui moștenitor al decedatului, precum și executorului. Notificarea trebuie furnizată tuturor persoanelor afectate, iar notificarea citației este aceeași ca în orice proces civil.

se depune un răspuns; Există moțiuni preliminare și descoperire la fel ca în orice altă acțiune civilă. Vezi articolul nostru despre sistemul american de litigii. Nu există nici un drept la un proces cu juriu: instanța este trier de fapt. Concurenții au sarcina probei. (PC 8252a). Martorii sunt chemați și examinați la fel ca la un proces civil, iar decizia instanței poate fi atacată.

concluzie

un concurs de voință este un adversar care pledează, adesea scump, adesea perturbator al coeziunii familiei, dar uneori vital necesar pentru a îndeplini adevăratele dorințe ale unei rude decedate acum. Astfel de concursuri nu sunt în niciun caz neobișnuite, în ciuda dispozițiilor privind concursul discutate în altă parte pe acest site web, iar sarcina cheie a persoanei care are în vedere este de a obține rapid consultanță juridică bună și, dacă este cazul, de a depune rapid, deoarece cu cât așteaptă mai mult, cu atât este mai dificil concursul în mod normal.

dacă sunteți un executor sau un executor numit care se confruntă cu o astfel de provocare, din nou viteza este esențială dacă doriți să minimalizați șansele unui concurs. Faptul este că mai așteaptă să fișier pentru a probeze va, cu atât mai probabil este că litigii va rezulta.

povara este mare pentru a invalida o voință și sarcina nu trebuie întreprinsă ușor. Dar instanțele se angajează să stabilească dacă dorințele testatorului sunt îndeplinite cu adevărat prin testamentul depus pentru succesiune, iar provocarea, deși semnificativă, este departe de a fi imposibil de îndeplinit.

sfaturi bune, calme și considerate nu numai de la avocați, ci și de la alți membri ai familiei ar trebui căutate înainte de a face acest pas.