Kommer tävlingar-grunderna

långt ett ämne för tvåloperor och filmer, att bestrida en vilja är en mycket mer detaljerad och svår process än de flesta föreställer sig. Domstolar försöker upprätthålla giltigheten av testamenten när det är möjligt eftersom den avlidnes önskemål är högt ansedda av domstolen och domstolen kommer endast att ogiltigförklara Testamentet om deltagarens bevis verkligen är kraftfullt.

vidare kan resultaten av ogiltigförklaring av en testamente vara mycket annorlunda än vad som förutses av tävlande. Särskilt farligt är att stöta på en klausul om” ingen tävling ” i en testamente som i huvudsak automatiskt disinherits alla som försöker ogiltigförklara en testamente. Förutsatt att viljan överlever tävlingen kan tävlande ha förlorat rätten att ärva något under den viljan! Medan sådana klausuler är ogiltiga för olika klasser av personer och olika typer av ”utmaningar” för viljan, har de blivit standard i de flesta testamenten och den vise tvisten kommer att vara mest försiktig när det gäller att bestämma lagen innan de hoppar in i domstol.

denna artikel ska kortfattat beskriva grundlagen och förfarandena för Will-tävlingar, men läsaren rekommenderas starkt att få kompetent juridisk rådgivning innan han lämnar in några handlingar till domstolen. En separat artikel på denna webbplats kommer att diskutera inga Tävlingsklausuler i testamenten och effekten på kostnadsnyttoanalysen av att bestrida en Testament.

grunder för ogiltigförklaring av en vilja

a. Vem kan utmana?

enkelt uttryckt är en Testamentstävling ett försök att ogiltigförklara ett skrivande, nämligen det instrument som har överlämnats till Probate Court som påstår sig vara den sista viljan och testamentet för en nu avliden person.

varje ”intresserad” person kan bestrida en testamente, inklusive en arving, devisee, barn, make, borgenär, förmånstagare eller annan person som har någon egendomsrätt i eller anspråk mot den avlidnes egendom som kan påverkas av probateförfarandet. (Bouppteckning kod avsnitt 48 (hädanefter ”PC”)).

”exekutören” är en person som nominerats i testamentet för att ansvara för testamentets testamente. Observera att en namngiven exekutör i testamentet som inte kommer att ärva inte har ställning för att få en Testamentstävling. För de allmänna sätten som en testamente fungerar, se vår artikel om testamente och förtroende.

det är viktigt att notera att när en testamente har antagits till bouppteckning av domstolen, medan det fortfarande kan ifrågasättas är det mycket svårare och ståndpunkten att utmana det är ytterligare begränsad. Det är alltid att föredra för den tävlande att utmana viljan innan det blir antagen till bouppteckning och, omvänt, om du försvarar en vilja, det är bättre för dig att ha viljan antagen till bouppteckning så snart som möjligt och hoppas tävlande vänta tills du lyckas.

B. grunder för utmaningen

verkställandet eller återkallandet av en testamente eller någon del av en testamente är ineffektivt i den utsträckning som verkställandet eller återkallandet upphandlades genom tvång, hot, bedrägeri eller otillbörligt inflytande (PC 6104). Vidare beror giltigheten av en testamente på frågor som kompetens för att göra en testamente, efterlevnad av exekveringskrav och återkallande och återupplivande av en testamente (PC 6100-6124.)

1. Giltighet och utförande av en vilja.

varje individ arton år eller mer som är av sund själ kan göra en vilja. (PC 6100 (a)).

en person är inte mentalt behörig att göra ett testamente om, vid tidpunkten för att göra testamentet, något av följande är sant (PC6100.5 (A)):

  1. han eller hon inte har tillräcklig mental förmåga att förstå arten av testamentarlagen, eller förstå och minnas arten och situationen för hans eller hennes egendom eller komma ihåg och förstå hans eller hennes relationer till levande ättlingar, make och föräldrar och dem vars intresse påverkas av viljan, eller

  2. han eller hon lider av en psykisk störning med symtom inklusive vanföreställningar eller hallucinationer som vanföreställningar eller hallucinationer resulterar i personens utforma egendom på ett sätt som, med undantag för förekomsten av vanföreställningar eller hallucinationer, han eller hon skulle inte ha gjort.

felaktig tolkning eller felaktig tolkning av ovanstående kriterier har lett till alltför många för att utmana testamenten. Domstolarna upprätthåller testamenten om de kan, och om villfarelserna eller hallucinationerna inte resulterade i att viljan direkt påverkades av sådana villfarelser, kommer viljan att stå. Goodman mot Zimmerman (1994) 25 Kal. App. 4, 1667. Även en person som är föremål för ett konservatorfartyg är inte nödvändigtvis oförmögen att göra en vilja. (St. 1871 c.) Ett av författarens favoritfall involverade en man som regelbundet pratade med brevlådor men befanns vara helt kompetent att skriva sin vilja eftersom han visste vad han ägde, vem hans släktingar var och vem han ville ärva. Domstolen drog slutsatsen att prata med brevlådor inte påverkade testatorns förmåga att skriva en lämplig vilja!

ett testamente måste vara skriftligt, undertecknat av testatorn (eller någon som agerar i testatorns namn och närvaro och av testatorens riktning) och bevittnat genom att vara undertecknat av minst två personer, var och en av dem, som samtidigt är närvarande, bevittnade antingen undertecknandet av testamentet eller testatorns bekräftelse av signaturen eller Testamentet och förstår att instrumentet de undertecknar är testatorns vilja. (PC 6110.)

ett testamente som inte uppfyller ovanstående krav kan fortfarande vara giltigt som ett holografiskt testamente, oavsett om det bevittnas eller inte, om signaturen och de materiella bestämmelserna finns i testatorens handskrift. (St. 6111 a).

det bör noteras att den relativt nya PC 21350 i allmänhet ogiltigförklarar bestämmelser i testamenten, truster och andra instrument som avser att ge gåvor till någon av följande personer:

  1. den person som utarbetade instrumentet.

  2. en person som är släkt med blod eller äktenskap med eller är sambo med eller anställd av den person som utarbetat instrumentet.

  3. varje partner eller aktieägare i något lagpartnerskap eller lagföretag där en person som beskrivs i den första kategorin ovan har ett ägarintresse och någon anställd i något sådant lagpartnerskap eller lagföretag.

  4. varje person som har ett förtroendeförhållande med överföringen, inklusive en konservator eller förvaltare, som transkriberar instrumentet eller får det att transkriberas.

  5. en person som är släkt med blod eller äktenskap med eller är sambo med eller anställd till en person som beskrivs i kategorin omedelbart ovan.

  6. en vård vårdnadshavare av en beroende vuxen.

domstolarna har i stor utsträckning tolkat ovanstående bestämmelser och råd bör sökas om du tillhör någon av ovanstående kategorier. Till exempel hölls en konservator för att inte ha ”orsakat en vilja och förtroende att transkriberas för denna regel” när han hade ringt ett fastighetsplaneringsföretag för att träffa konservatören, förde företagets agent till konservatörens hus och skrev en check från konservatörens medel för viljan och förtroendet. Swetmanns Gods (2000) 85 Kal. App. 4: e 807.

och det finns undantag från ovanstående begränsningar för överföring. Överföringen är inte ogiltig om

  1. överlåtaren är släkt med blod eller äktenskap med, eller är sambo med förvärvaren eller den person som utarbetade instrumentet;

  2. instrumentet granskas av en oberoende advokat som rådgör överlåtaren om arten av den avsedda överföringen och undertecknas och levererar ett intyg om oberoende granskning i den form som beskrivs i PC 21351 b;

  3. efter fullständigt avslöjande av relationerna mellan de berörda personerna godkänner domstolen instrumentet genom beslut enligt PC 2580 (ersätter sin egen dom om överföringens giltighet);

  4. mottagaren är en federal, statlig eller lokal offentlig enhet eller 501 C 3 välgörenhet.

och det finns ännu fler undantag…

för att bestrida viljans giltighet måste tävlande gå snabbt om grunderna är avancerade Under PC 21350. Om den omtvistade överföringen är av vilja, tävlingen måste lämnas in innan en order för slutlig distribution görs. Om den omtvistade överföringen görs av något annat instrument än ett testamente, måste den inledas senast tre år efter det att överföringen blir oåterkallelig eller tre år från det datum då den person som väcker talan upptäcker eller rimligen borde ha upptäckt fakta som är väsentliga för överföringen. (St. 21356b).

det är viktigt att få professionell rådgivning skriftligen din vilja eller försöker ogiltigförklara en vilja: låt inte den grundläggande konturen ovan ersätta för att söka juridisk vägledning inom detta område: den här artikeln riktar sig till dem som vill veta grunderna för att bestrida giltigheten av en testamente.

2. Otillbörligt inflytande som skäl för att ogiltigförklara en vilja.

otillbörligt inflytande är inte bara att vara inflytelserikt på testatorn. ”Bara allmänt inflytande räcker inte för att ogiltigförklara en vilja för otillbörligt inflytande.”Estate of Callahan (1967) 67 Cal App 4: e 609.

otillbörligt inflytande är inflytande som förstör testators fria byrå och ersätter byrå för någon annan person; bevis på otillbörligt inflytande kräver bevis på tryck som övermannade testators sinne och bar ner på testators vilja. Hagen mot Hickenbottom (1995) 41 Cal App 4: e 168.

otillbörligt inflytande uppstår endast om alla följande faktorer visas: (1) förekomsten av ett konfidentiellt förhållande mellan testator och person som påstås ha utövat otillbörligt inflytande; (2) aktivt deltagande av den personen i den faktiska förberedelsen eller verkställandet av testamentet, att beteendet inte bara är tillfälligt och (3) otillbörlig vinst som tillkommer den personen i kraft av viljan. Egendom av Sarabua (1990) 221 Cal App 3d 599.

3. Tvång, bedrägeri, Hot

dessa påståenden är också skäl att ogiltigförklara en vilja och blandas ofta in med otillbörligt inflytande, som beskrivs ovan. De är vad de låter vara: användning av våld eller hot för att tvinga någon att skriva en vilja på ett visst sätt: kort sagt, medan otillbörligt inflytande använder otillbörlig övertalning, tvång, bedrägeri och hot använder olika typer av hot för att uppnå samma ändamål.

2. Förfarande för att ogiltigförklara en vilja

den tävlande lämnar in en särskild inlaga i bouppteckning domstolen att motbevisa viljan. Det är ett speciellt förfarande skapat av stadga och okänt i den gemensamma lagen.

ganska ofta finns det tvist om huruvida en viss inlaga är en kommer tävling eftersom ganska ofta den tävlande inte vill inlaga så märkt i ett försök att undvika de inga Tävlingsbestämmelser i ett testamente. Själva frågan om en inlaga är en tävling är ofta en fråga om komplex och långvarig lag och rörelse.

en berörd person kan bestrida en testamente genom att invända mot en ansökan om probate. Invändningen måste vara skriftlig, verifierad och inlämnad vid eller före förhandlingen om framställningen.

om en Testamentsdeltagare motsätter sig en testamente, utfärdas en kallelse och serveras på varje arvtagare till den avlidne såväl som exekutören. Meddelande måste lämnas till alla berörda personer, och kallelsen är densamma som i alla civilrättsliga förfaranden.

ett svar är inlämnat; det finns pretrial motioner och upptäckt precis som i alla andra civila åtgärder. Se vår artikel om det amerikanska systemet för tvister. Det finns ingen rätt till en juryrättegång: domstolen är faktiskt trier. Deltagarna har bevisbördan. (PC 8252a). Vittnen kallas och korsförhörs precis som vid en civil rättegång och domstolens beslut kan överklagas.

slutsats

en Testamentstävling är en motståndare som vädjar, ofta dyr, ofta stör familjens sammanhållning, men ibland mycket nödvändigt för att utföra de sanna önskningarna från en nu avliden släkting. Sådana tävlingar är ingalunda ovanligt trots inga Tävlingsbestämmelser diskuteras någon annanstans på denna webbplats och den viktigaste uppgiften för den person som överväger en är att få god juridisk rådgivning snabbt och, om lämpligt, att lämna snabbt eftersom längre man väntar, desto svårare tävlingen normalt är.

om du är en exekutör eller namngiven exekutör inför en sådan utmaning, återigen hastighet är viktigt om du ska minimera risken för en tävling. Faktum är att ju längre man väntar på att lämna in för att skifta viljan, desto mer sannolikt är det att tvister kommer att uppstå.

bördan är hög för att ogiltigförklara en vilja och uppgiften bör inte utföras lätt. Men domstolarna är fast beslutna att avgöra om testatorns önskemål verkligen uppfylls av den testamente som lämnats in för probate och utmaningen, medan den är betydande, är långt ifrån omöjlig att möta.

bra, lugna och övervägda råd inte bara från advokater utan från andra familjemedlemmar bör sökas innan du tar det steget.