Will Contests-the Basics

lang een onderwerp van soaps en films, is het betwisten van een testament een veel gedetailleerder en moeilijker proces dan de meeste mensen zich voorstellen. Rechtbanken proberen waar mogelijk de geldigheid van testamenten te handhaven, aangezien de wensen van de overledene hoog worden gewaardeerd door de rechtbank en de rechtbank zal het testament alleen ongeldig maken als het bewijs van de deelnemer krachtig is, inderdaad.

verder kunnen de resultaten van de ongeldigverklaring van een testament sterk verschillen van die van de deelnemer. Bijzonder gevaarlijk is het tegenkomen van een” geen betwisting ” clausule in een testament, die in wezen automatisch onterft iedereen die een testament ongeldig probeert te maken. Ervan uitgaande dat het testament de wedstrijd overleeft, kan de deelnemer het recht hebben verloren om iets te erven onder dat Testament! Hoewel dergelijke clausules ongeldig zijn met betrekking tot verschillende klassen van personen en verschillende soorten “uitdagingen” aan de wil, zijn ze standaard geworden in de meeste testamenten en de wijze procederende zal het meest voorzichtig zijn bij het bepalen van de wet voordat springen in de rechtbank.

in dit artikel worden in het kort de basiswet en de procedures voor de prijsvragen beschreven, maar de lezer wordt ten zeerste aangeraden deskundig juridisch advies in te winnen alvorens documenten bij de rechtbank in te dienen. Een apart artikel op deze website zal geen Wedstrijdclausules in testamenten en het effect op de kosten-batenanalyse van het betwisten van een testament bespreken.

redenen voor ongeldigverklaring van een testament

a. wie kan bezwaar maken?Een Will contest is een poging om een geschrift ongeldig te maken, namelijk het instrument dat is voorgelegd aan de Probate Court, waarvan wordt beweerd dat het Het Laatste Testament en Testament van een inmiddels overleden persoon is.

elke “belanghebbende” kan een testament betwisten, met inbegrip van een erfgenaam, devisee, kind, echtgenoot, schuldeiser, begunstigde of andere persoon met een vermogensrecht op of vordering op de nalatenschap van de erflater dat door de erfrechtprocedure zou kunnen worden beïnvloed. (Probate Code sectie 48 (hierna “PC”)).

de “uitvoerder” is een persoon die in het testament wordt aangewezen om de leiding te hebben over de nalatenschap van het testament. Merk op dat een benoemde uitvoerder in het testament die niet zal erven heeft geen status om een Will wedstrijd te brengen. Voor de algemene manieren waarop een wil werkt, zie ons artikel over testamenten en Trusts.

het is van essentieel belang op te merken dat wanneer een testament eenmaal door het Hof is toegelaten tot de nalatenschap, hoewel het nog steeds kan worden betwist, het veel moeilijker is en de mogelijkheid om het aan te vechten nog verder wordt beperkt. Het is altijd de voorkeur voor de deelnemer om de wil uit te dagen voordat het wordt toegelaten tot probate en, omgekeerd, als u een testament verdedigt, is het beter voor u om de wil toegelaten tot probate zo snel mogelijk en hopen dat de deelnemers wachten tot u succesvol bent.

B. gronden voor betwisting

de uitvoering of intrekking van een testament of een deel van een testament is ondoeltreffend voor zover de uitvoering of intrekking werd verkregen door dwang, bedreiging, fraude of ongepaste beïnvloeding (PC 6104). Verder hangt de geldigheid van een testament af van zaken als de bevoegdheid om een testament op te stellen, de naleving van de uitvoeringsvereisten en de intrekking en heropleving van een testament (PC 6100-6124.)

1. Geldigheid en uitvoering van een testament.

ieder individu van achttien jaar of ouder dat gezond van geest is, kan een testament maken. (PC 6100 (a)).

een persoon is mentaal niet bekwaam om een testament te maken als op het moment van het opstellen van het testament een van de volgende Waar is (PC6100.5 (a)):

  1. Hij of zij beschikt niet over voldoende mentale capaciteit te begrijpen van de aard van de testamentaire akte, of juist herinneren van de aard en de situatie van zijn of haar woning of onthouden en te begrijpen zijn of haar relaties tot de levende afstammelingen, de echtgenoot, de ouders en degenen wiens belang worden getroffen door de wil, of

  2. Hij of zij lijdt aan een psychische stoornis met symptomen zoals wanen of hallucinaties die wanen of hallucinaties resultaat in het bedenken van goederen op een manier die, behalve voor het bestaan van de wanen of hallucinaties, hij of zij zou het niet gedaan hebben.

het verkeerd interpreteren of interpreteren van de bovenstaande criteria heeft er veel te veel toe geleid dat testamenten worden aangevochten. De rechtbanken doen handhaven wils als ze kunnen, en als de wanen of hallucinaties niet resulteerde in de wil wordt direct beïnvloed door dergelijke wanen, de wil zal stand houden. Goodman v Zimmerman (1994) 25 Cal. Applicatie. 4, 1667. Zelfs een persoon onderworpen aan een conservator schip is niet per se onbekwaam om een testament te maken. (PC 1871 c. Een van de favoriete gevallen van de schrijver betrokken een man die sprak met brievenbussen op een regelmatige basis, maar werd volledig bekwaam gevonden om zijn testament te schrijven omdat hij wist wat hij bezat, wie zijn familieleden waren en wie hij wilde erven. De rechtbank concludeerde dat het spreken met mailboxen geen invloed had op het vermogen van de erflater om een passend Testament te schrijven!

een testament moet schriftelijk zijn ondertekend door de erflater (of iemand die handelt in naam en aanwezigheid van de erflater en onder leiding van de erflater) en getuige zijn geweest van de ondertekening door ten minste twee personen, die elk tegelijkertijd aanwezig waren en getuige zijn geweest van de ondertekening van het Testament of van de bevestiging van de handtekening of het testament door de erflater en begrijpen dat het instrument dat zij ondertekenen het testament van de erflater is. (PC 6110.)

een testament dat niet aan bovenstaande eisen voldoet, kan nog steeds geldig zijn als een holografisch Testament, al dan niet getuige, indien de handtekening en de materiële bepalingen in het handschrift van de erflater zijn. (PC 6111 a).

Opgemerkt dient te worden dat de relatief nieuwe PC 21350 in het algemeen bepalingen in testamenten, Trusts en andere instrumenten ongeldig maakt die bedoeld zijn om geschenken te geven aan een van de volgende personen::

  1. de persoon die het instrument heeft opgesteld.

  2. een persoon die door bloedverwantschap of huwelijk verbonden is met of samenwonend is met of werknemer is van de persoon die het instrument heeft opgesteld.

  3. elke partner of aandeelhouder van een rechtsvennootschap of rechtsvennootschap waarin een in de eerste categorie hierboven omschreven persoon een eigendomsbelang heeft en elke werknemer van een dergelijke rechtsvennootschap of rechtsvennootschap.

  4. elke persoon die een fiduciaire relatie met de overdracht heeft, met inbegrip van een conservator of Trustee, die het instrument transcribeert of laat transcriberen.

  5. een persoon die door bloedverwantschap of huwelijk verbonden is met of samenwonend is met of werknemer is van een persoon die is omschreven in de categorie onmiddellijk hierboven.

  6. een zorgbewaarder van een afhankelijke VOLWASSENE.

de rechtbanken hebben de bovenstaande bepalingen uitgebreid geïnterpreteerd en advies moet worden gevraagd als u in een van de bovenstaande categorieën valt. Bijvoorbeeld, een conservator werd gehouden niet te hebben “veroorzaakt een testament en trust te worden getranscribeerd voor doeleinden van deze regel” toen hij een estate planning bedrijf had gebeld om te voldoen aan de conservatee, bracht de agent van het bedrijf naar het huis van de conservatee, en schreef een cheque van de fondsen van de conservatee voor de Will and Trust. Landgoed van Swetmann (2000) 85 Cal. Applicatie. 4e 807.

en er zijn uitzonderingen op de bovengenoemde beperkingen op overdracht. De transfer is niet ongeldig als

  1. De overdrager is gerelateerd door bloed of huwelijk, of een partner met de werknemer of de persoon die het instrument opgesteld;

  2. Het instrument is beoordeeld door een onafhankelijke advocaat die adviseert de overdrager over de aard van de voorgenomen overdracht en ondertekend en levert een CERTIFICAAT VAN een ONAFHANKELIJK onderzoek in de vorm zoals beschreven in de PC 21351 b;

  3. na volledige bekendmaking van de betrekkingen tussen de betrokkenen keurt het Hof de akte goed bij Beschikking PC 2580 (ter vervanging van zijn eigen oordeel over de geldigheid van de overdracht);

  4. de cessionaris is een federale, staats-of lokale overheidsinstantie of 501 c 3 liefdadigheid.

en er zijn nog meer uitzonderingen…

om de geldigheid van het testament aan te vechten moet de deelnemer snel handelen als de gronden worden aangevoerd onder PC 21350. Als de overdracht wordt betwist door Will, de wedstrijd moet worden ingediend voordat een bestelling voor definitieve distributie wordt gedaan. Indien de betwiste overdracht wordt verricht door een andere akte dan een testament, moet zij worden aangevangen binnen drie jaar nadat de overdracht onherroepelijk is geworden of binnen drie jaar na de datum waarop de persoon die de vordering heeft ingesteld, de feiten die van belang zijn voor de overdracht ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. (PC 21356b).

het is van vitaal belang om professioneel advies in te winnen bij het schrijven van uw Testament of om een testament ongeldig te maken: laat het bovenstaande basisoverzicht niet in de plaats komen van het zoeken naar juridische begeleiding op dit gebied: Dit artikel is bedoeld voor degenen die de basisprincipes van het betwisten van de geldigheid van een testament willen weten.

2. Ongepaste beïnvloeding als grond om een testament ongeldig te maken.Ongepaste beïnvloeding is niet alleen invloed hebben op de erflater. “Louter algemene invloed is niet genoeg om een wil tot ongepaste beïnvloeding ongeldig te maken.”Estate Of Callahan (1967) 67 Cal App 4th 609.Ongepaste beïnvloeding is invloed die het vrije Agentschap van de erflater vernietigt en het Agentschap van een andere persoon vervangt; bewijs van ongepaste invloed vereist bewijs van druk die de geest van de erflater overmeesterde en neerbaalde op de wil van de erflater. Hagen v Hickenbottom (1995) 41 Cal App 4th 168.Ongepaste beïnvloeding treedt alleen op indien alle volgende elementen worden aangetoond: (1) het bestaan van een vertrouwelijke relatie tussen erflater en persoon waarvan wordt beweerd dat hij ongepaste beïnvloeding heeft uitgeoefend; (2) de actieve deelname van die persoon aan de daadwerkelijke voorbereiding of uitvoering van het Testament, waarbij dit gedrag niet louter incidenteel van aard is, en (3) de onrechtmatige winst die deze persoon uit hoofde van het testament behaalt. Landgoed van Sarabua (1990) 221 Cal app 3d 599.

3. Dwang, fraude, bedreiging

deze claims zijn ook redenen om een testament ongeldig te maken en worden vaak vermengd met ongepaste beïnvloeding, zoals hierboven beschreven. Ze zijn wat ze klinken te zijn: het gebruik van geweld of bedreigingen om iemand te dwingen om een testament op een specifieke manier te schrijven: kortom, terwijl ongepaste beïnvloeding maakt gebruik van overreding, dwang, fraude en bedreiging gebruiken verschillende soorten bedreigingen om dezelfde doelen te bereiken.

2. Procedure tot ongeldigverklaring van een testament

de deelnemer dient een speciale memorie in bij de Probate Court om het testament te weerleggen. Het is een speciale procedure gecreëerd door de wet en onbekend in de common law.Vaak bestaat er onenigheid over de vraag of een bepaalde memorie een Will contest is, aangezien de deelnemer vaak niet wil dat de memorie zo wordt geëtiketteerd in een poging om de No Contest bepalingen in een Will te vermijden. De vraag of een pleidooi een wedstrijd is, is vaak een kwestie van complexe en langdurige wet en beweging.

een belanghebbende kan een testament aanvechten door bezwaar te maken tegen een verzoek om erfrecht. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, geverifieerd en ingediend tijdens of vóór de hoorzitting over het verzoekschrift.

indien een kandidaat bezwaar maakt tegen een testament, wordt een dagvaarding uitgevaardigd en betekend aan elke erfgenaam van de overledene en aan de executeur. Kennisgeving moet worden verstrekt aan alle betrokkenen, en betekening van de dagvaarding is hetzelfde als in een civiele procedure.

er wordt een antwoord ingediend; er zijn moties voor het proces en ontdekking, net als bij elke andere civiele procedure. Zie ons artikel over het Amerikaanse systeem van geschillen. Er is geen recht op een juryrechtspraak: de rechtbank is de trier van de feiten. De deelnemers hebben de bewijslast. (PC 8252a). Getuigen worden opgeroepen en kruisverhoor net zoals bij een civiel proces en de beslissing van de rechtbank kan worden aangevochten.

conclusie

een Will contest is een tegenstander pleidooi, vaak duur, vaak verstorend voor de familie cohesie, maar soms van vitaal belang om de ware wensen van een nu overleden familielid uit te voeren. Dergelijke wedstrijden zijn zeker niet ongewoon ondanks de No Contest Bepalingen elders op deze website besproken en de belangrijkste taak van de persoon die men overweegt is om snel goed juridisch advies te verkrijgen en, indien van toepassing, om snel te dienen, omdat hoe langer men wacht, hoe moeilijker de wedstrijd normaal is.

als u een uitvoerder bent of met de naam uitvoerder die met een dergelijke uitdaging geconfronteerd wordt, is snelheid ook hier essentieel om de kans op een wedstrijd te minimaliseren. Het feit is dat hoe langer men wacht met het indienen van het testament, hoe waarschijnlijker het is dat er een rechtszaak zal volgen.

de last is hoog om een testament ongeldig te maken en de taak moet niet lichtvaardig worden uitgevoerd. Maar de rechtbanken zijn vastbesloten om te bepalen of de wensen van de erflater echt worden vervuld door de wil ingediend voor probate en de uitdaging, hoewel aanzienlijk, is verre van onmogelijk om te voldoen.

goed, kalm en weloverwogen advies, niet alleen van advocaten, maar ook van andere familieleden, moet worden ingewonnen voordat deze stap wordt gezet.